Story

Zum Ärger seines Vaters probt der 20-jährige Gotthold Ephraim Lessing 1749 lieber für sein Stück „Die Juden“, als seinem Studium an der Leipziger Universität nachzugehen. Lessing will in dieser Zeit der Verachtung und Verfolgung von Juden ein Zeichen setzen. Für Bühnenbesitzerin Caroline Neuber ist das finanzielle Risiko groß, denn der Erfolg des Stückes ist fraglich. Doch zur Aufführung kommt es nicht. Die Schauspieler weigern sich, weil "ein edler Jude eher etwas Unwahrscheinliches sei".
1743 kommt Moses Mendelssohn nach Berlin, um seine Talmudstudien zu betreiben sowie sich weltliches Wissen und fremde Sprachen anzueignen. Als König Friedrich II. 1750 ein „Revidiertes General-Privileg“ zum Aufenthalt der Juden in Berlin erlässt, müssen alle Juden ohne Arbeit die Stadt verlassen. Das betrifft auch Mendelssohn. Er rettet sich zum Seidenhändler Bernhard Isaak, der ihn als Hauslehrer für seine Kinder anstellt und im Haus wohnen lässt.
Mendelssohn und Lessing werden 1754 bekannt. Während vieler Schachpartien und Gespräche entwickelt sich zwischen ihnen eine tiefe Freundschaft. Bereits Mendellssohns ersten Schriften erregen den Unmut der Obrigkeit. Er wird verhört und soll die Stadt verlassen. Dank eines Zufalls wird die Anklage fallengelassen.
Aufgrund unterschiedlicher Auffassungen über seinen Namen wird Mendelssohn fast die Heiratserlaubnis mit Fromet Guggenheim verwehrt. Er muss mehrere Figuren aus der Königlichen Porzellan-Manufaktur kaufen, bevor er 1762 heiraten darf.